Service

Umfassend, unabhängig und exklusiv

 

Der erste Schritt ist ein intensives Gespräch mit einer möglichst genauen Situations- und Bedürfnisabklärung.

 

Ihre aktuelle Lage, Wünsche und Anforderungen werden anschliessend umfassend analysiert. Aus dieser Standortbestimmung ergeben sich für meine zukünftige Beratertätigkeit wichtige Zielsetzungen, welche Ihre Gesamtsituation optimieren soll.

 

Mein Kerngeschäft ist die performanceorientierte Vermögensverwaltung. Dabei berücksichtige ich die gemeinsam erarbeiteten Zielsetzungen und setzen alle Mittel und Kräfte ein, diese zu erreichen. Mein Ziel ist es, für Sie die besten Anlagen zu tätigen und spürbaren Mehrwert zu schaffen.

 

Zusätzlich können Sie von folgenden Dienstleistungen profitieren:

 

  • Vorsorgeberatung und Vorsorgeanalyse

  • Analyse von Anlagen

  • Konsolidierung von Anlagen bei verschiedenen Banken

  • Selektion der besten Fonds pro Kategorie

  • Unabhängige Versicherungsberatung

 

Der Kundennutzen steht für mich immer an erster Stelle. Dank meiner langjährigen Erfahrung finde ich stets praxisnahe und kundenspezifische Lösungen. Ausserdem vertrete ich Ihre Interessen gegenüber Banken und Versicherungen.


 

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